2019年我国涂料行业产量增速放缓 市场主要为外资品牌主导

　　涂料主要由成膜物质、溶剂、颜填料和助剂组成。其上游是树脂、溶剂、颜填料和助剂等化工原材料制造业，下游是建筑、家具、汽车、家电等生产企业及家庭装修市场。

　　以涂料产品的用途为主线，并辅以主要成膜物的分类方法，将涂料产品划分为三个主要类别：建筑涂料、工业涂料和通用涂料及辅助材料。其中建筑涂料主要为内外墙涂料，工业涂料主要为汽车涂料、木器涂料、船舶涂料、防腐涂料等。其中建筑涂料、木器涂料因常用于家具和家庭装修等用途，通常又称为民用涂料。

　　根据多个方面数据显示，2018年全球涂料产量5543万吨，产值约1650亿美元。其中亚太地区涂料产量全球占比约57%，为第一大市场；其次是欧洲和北美地区分别是全球涂料行业第二大和第三大市场，相对全球总产量，占比分别为21%和16%。

　　从下游应用领域里来看，2017年全球建筑和工业涂料产量分别为2858、4286万吨，建筑涂料占比40%，工业涂料细致划分领域中，防腐涂料占19%，汽车涂料占13%，木器涂料占7%。

　　从市场格局来看，行业企业数目众多，行业较为零散。据涂界数据，2018年全球CR4销售额500.71亿美元，占比低于30%，CR8销售额687.99亿美元，占比约为40%，行业竞争仍激烈。

　　从全球涂料企业2018年收入水平来看，梯队较为显著。多个方面数据显示，2018年排名前三的PPG、宣伟、阿克苏诺贝尔收入规模都在100亿美元以上，排名第四的立邦则销售额仅50亿美元。

　　观研天下发布《2019年中国涂料行业分析报告-行业调查与发展前途研究》显示，近年来我国规上涂料企业产量增速呈现放缓趋势。多个方面数据显示，2017年我国规上涂料企业产量2041万吨，同比增长12.3%。2018年11月，我国涂料产量1602万吨，同比增长5.4%。

　　从细分品类来看，截止到2018年我国涂料行业总产量为2515万吨。其中建筑涂料产量约为890万吨，占全国总产量比例为35.3%；工业防护涂料产量约为1010万吨，占全国总产量比例为40.3%；粉末涂料产量约为200万吨，占全国总产量比例为8%；车用涂料产量约为215万吨，占全国总产量比例为8.5%；工业木器涂料产量约为155万吨，占全国总产量比例为6.2%；其他涂料产量约为45万吨，占全国总产量约为1.7%。

　　目前我国涂料市场的参与者最重要的包含外资品牌、内资品牌、以及新进入者几大类。从收入规模来看，外资企业普遍远大于国产品牌。多个方面数据显示，2018年收入第一的立邦是国内最大涂料企业东方雨虹的3倍。

　　从各细分涂料收入排行中看，除工程建筑涂料及防水涂料，前三名基本被外资企业包揽，工业涂料更是前4名皆为外资品牌，中外资涂料市场占有率差距巨大。

　　虽然外资品牌在我国占据主导地位，但近年来内资品牌以主攻建筑涂料的三棵树、亚士创能、嘉宝莉持续不断的发展，未来将差距与外资品牌缩小，甚至有反超趋势。

　　以工程涂料市场未来，三棵树及亚士漆近年来在房地产商中的首选率持续提高。多个方面数据显示，2018年，立邦工程收入36.5亿元，三棵树收入17.6亿元，亚士漆收入11.5亿元，多乐士收入约6亿元。

　　根据预测分析，立邦市场占有率已达到18%，三棵树市场占有率在9%左右，CR5约38%，市场格局仍较为分散。同时考虑到立邦工程的收入实际上包含工程服务，三棵树与其的差距或远小于表观数据，且市场占有率提升空间仍较为可观。